[Disc 1] 1. Holdin Down featuring Mobb Deep,Perry / 2. A-Yo! / 3. Real Wunz featuring Cypress Hill / 4. 빙빙빙 / 5. Hip Hop Seoul featuring Chino Xl,Masta Wu,테디 / 6. Ooh Boy featuring 제이 / 7. 2 Run Hip Hop / 8. 힙 合 featuring Masta Wu,렉시 / 9. Follow Me featuring M-Flo / 10. Js Anthem / 11. Outro featuring 윤희중,렉시,Vanessa / 12. Ooh Boy (The Black Crow Remix,remix)
[Disc 1] 1. Mo` Bass [Intro] / 2. 나는 캡이었어 / 3. 위험한 호기심 / 4. 탈출 [Escape] / 5. 혼자서 하는 이별 / 6. Blue Sunday [Interlude] / 7. 프리지아 향기가 있던 오후 / 8. 자동응답 전화 / 9. 시행착오 / 10. 다시 볼 수 없는 너 / 11. Sweet Dreams [Outro]