[Disc 1] 1. The Itsy Bitsy Spider (거미 (거미가 줄을 타고 올라갑니다)) / 2. A Hundred Little Mice (쥐가 백 마리) / 3. Down By The Station (칙칙폭폭 기차여행) / 4. Boing Boing Boing Boing (통통통통) / 5. Hippo And Giraffe (하마와 기린) / 6. Baa Baa Black Sheep (매애매애 검은 양) / 7. Goblin`s Magic Stick (도깨비나라) / 8. Old MacDonald Had A Farm (동물농장에 가요)
[Disc 1] 1. Santa Claus Is Coming To Town (울면 안 돼) / 2. Rudolph The Red Nosed Reindeer (루돌프 사슴 코) / 3. Jingle Bells (징글벨) / 4. We Wish You A Merry Christmas (축하해요 기쁜 크리스마스) / 5. The Merry Christmas Polka (크리스마스 폴카) / 6. Jolly Old St. Nicholas (니콜라스 할아버지) / 7. Deck The Halls (장식하세) / 8. Feliz Navidad (펠리스나비다) / 9. Sleigh Ride (썰매 여행) / 10. Silver Bell (실버벨)
[Disc 1] 1. 울면 안 돼 (Santa Claus Is Coming To Town) / 2. 루돌프 사슴 코 (Rudolph The Red Nosed Reindeer) / 3. 징글벨 (Jingle Bells) / 4. 축하해요 기쁜 크리스마스 (We Wish You A Merry Christmas) / 5. 크리스마스 폴카 (The Merry Christmas Polka) / 6. 니콜라스 할아버지 (Jolly Old St. Nicholas) / 7. 장식하세 (Deck The Halls) / 8. 펠리스나비다 (Feliz Navidad) / 9. 썰매 여행 (Sleigh Ride) / 10. 실버벨 (Silver Bell)
[Disc 1] 1. The Three Little Pigs (아기돼지 삼형제) / 2. Go Go (간다 간다) / 3. Wheels On The Bus (버스 바퀴가 빙글빙글) / 4. Finger Family (손가락 가족) / 5. BINGO (빙고) / 6. I Am The Music Man (나는야 음악가) / 7. Ten In The Bed (침대 위 열 꼬마들)
[Disc 1] 1. Ten Little Indian Boys (열 꼬마 인디언 (인디언 보이)) / 2. Three Bears Family (곰 세 마리) / 3. Mr. Elephant (코끼리 (코끼리 아저씨)) / 4. Awesome Red Tomato (멋쟁이 토마토) / 5. Ambulance And Fire Truck (병원차와 소방차) / 6. Plane In The Sky (비행기) / 7. Head Shoulders Knees And Toes (머리 어깨 무릎 발) / 8. Now It`s Time To Stop (그대로 멈춰라) / 9. Twinkle Twinkle Little Star (반짝반짝 작은 별) / 10. Happy Birthday To You (생일축하송)
[Disc 1] 1. 열 꼬마 인디언 (인디언보이) / 2. 곰 세 마리 / 3. 코끼리 (코끼리 아저씨) / 4. 멋쟁이 토마토 / 5. 병원차와 소방차 / 6. 비행기 / 7. 머리 어깨 무릎 발 / 8. 그대로 멈춰라 / 9. 반짝반짝 작은 별 / 10. 생일 축하송