[Disc 1] 1. Soul Funky Brothers (Prod. by 김수준) featuring K JUN,San E,김수준 - 김수준 / 2. 10 (Prod. by K JUN) featuring K JUN - 어반 자카파 / 3. 우유부단 (Prod. by K JUN) featuring K JUN - 조현아 / 4. 내가 (Feat. GIANT PINK) (Prod. by K JUN) featuring GIANT PINK,K JUN - K JUN, San E / 5. Good Night (Prod. by CRYBABY) featuring CRYBABY - CRYBABY, 스윙스 / 6. Lazyday (Feat. Lil Boi, 김다영) (Prod. by Kricc) featuring Kricc,Lil Boi,김다영 - 버벌진트, 비솝 / 7. FLASH BACK (Feat. BELLE) (Prod. by XEPY) featuring BELLE,XEPY - XEPY / 8. Marina (Prod. by Delly Boi) featuring Delly Boi - Delly Boi / 9. 코레아나 (Feat. Ja Mezz) (Prod. by LOBOTOME) featuring Ja Mezz,LOBOTOME - rimi, San E, 비솝 / 10. 아구리를 멕여 (Feat. youngcook) (Prod. by 남수림, LOBOTOME) featuring LOBOTOME,youngcook,남수림 - 리미 / 11. 아멘 (Prod. by Grene Man) featuring Grene Man - 리미 / 12. Royalty (Prod. by Havoc of Mobb Deep) featuring Havoc of Mobb Deep - San E, 노도, 버벌진트, 비솝 외 / 13. 4AM (Prod. by LOBOTOME) featuring LOBOTOME - 버벌진트, 비솝, 스윙스
[Disc 1] 1. 재회 / 2. Breeze / 3. 내게 다시 / 4. 똑같은 사랑 똑같은 이별 / 5. Back In The Day / 6. No Love / 7. 날아가다 / 8. 6월 14일 / 9. 허무하다 / 10. 문 / 11. 니가 싫어 / 12. River
[Disc 1] 1. 그날에 우리 / 2. 커피를 마시고 (Reprise) / 3. 나비 (Fly Away) / 4. Crush (Reprise) / 5. Inevitability (Reprise) / 6. 이별을 건너다 / 7. Rainbow Ride [Prelude] / 8. Always Be Mine / 9. 그냥 그렇게 featuring 이주한 / 10. 어색한 로맨스 featuring 전제덕 / 11. Driving To You / 12. Love Is All Around (Reprise) / 13. 우리 처음 만난 날 / 14. 흩날리다.. [Interlude] / 15. 봄을 그리다