[Disc 1]
1.

사회 배연형 / 2.

인사 전인삼 / 3.

단가 광대가 / 4.

도원결의 : 도원이 어데인고 (중모리) / 5.

삼고초려 : 당당헌 유현주는 (진양)+일천풍설방현량타가 (창조)+와룡강을 당도허여 (중모리) + 익덕의 성질은 급헌지라 (중중모리) / 6.

유비간청 : 초당의 춘수 족허니 (창조)+공명이 그제야 놀랜 체 허고 (중모리)+굳이 사양 마다허니 (창조)+서안을 탕탕 뚜다리며 (진양) / 7.

조자룡 아두 구하는데+와룡강을 하직허고 (중모리)+그때여 조자룡 거동 봐라 (중중모리)+말을 마친 후에 (창조)+마상에 선뜻 올라 (자진모리)+감부인을 호송허고 (창조) / 8.

장판교 싸움:위진을 바래보니 (엇모리) / 9.

공명 설전 · 조조 호기+하직허고 물러나와 (중모리)+천여 척 전선 모아 (진양)
[Disc 2 / Side 1]
1.

해설 / 2.

군사 설움 타령:노래 불러 춤 추난 놈 (중모리)+저 군사 연하여 왈 (창조)+고당상 학발양친 (진양)+여봐라 군사들아 (중중모리)+늬 설움도 서럽지만은 (창조)+늬 내 설움 들어봐라 (중모리) / 3.

싸움 타령:이 놈 저 놈 말 듣거라 (중중모리)+시용간과 헌원씨 (중모리) / 4.

조조, 장수들 분발하는데:떴다 보아라 (진양)+월명성희에 오작이 남비허니 (창조)+차일 수군도독 모개 우금이요 (자진모리) / 5.

공명이 남병산 올라가 동남풍 비는데:그때여 오나라 주유난 (중모리)+주유가 반겨듣고 (자진모리) / 6.

조자룡 활 쏘는데:머리 풀고 발 벗고 (중모리)+바람 소식이 온다 (자진모리)+자룡의 거동 보아라 (중모리) / 7.

해설 / 8.

주유와 공명이 제장을 분발하는데:감녕은 채중 항졸 거나리고(중모리)+한 장수 들어온다 (엇모리)+청도기를 벌였난디 (자진모리) / 9.

적벽대전:그때여 적벽강 조조는 (중모리)+그때여 오나라 황개는 (중모리)+문빙이 우뚝 나서 (창조)+이 말이 지듯 마듯 뜩밖에 살 한 개가 (자진모리)+창황분주 도망을 갈 제 (중모리)
[Disc 3 / Side 1]
1.

해설 / 2.

새타령:산천은 험준허고 (중모리) / 3.

조조가 조자룡에게 쫓겨 가는데:이 말이 지듯 마듯 오림산곡 양편에서 (엇모리)+바람은 우루루루루루 (진양) / 4.

조조가 장비에게 쫓겨 가는데:장비의 거동 봐라 (자진모리)+이 때 인마기진허여 (중모리) / 5.

장승타령:천지만물 삼겨날제 (중중모리) / 6.

조조가 군사 점고하는데:허무적이가 들어온다 (중모리)+골내종 들어온다 (엇모리)+전동다리가 들어온다 (중중모리)+점고하여 보니 불과 백여 명이요 (중모리) / 7.

조조, 관운장에게 잡히는데:이 말이 지듯 마듯 복병이 일어난다 (자진모리)+정욱이 여짜오되 (창조)+장군님의 높은 재주 (중모리) / 8.

조조가 관운장에게 살려달라고 비는데:투구 벗어 땅에 놓고 (중모리)+우뢰 같은 호통 소리 (중중모리)+장군이 듣고 꾸짖어 왈 (중모리) / 9.

관운장 조조를 살려보냄:조조 듣고 말 아래 뚝 떨어지니 (중모리)+제갈량은 칠종칠금 허고 (엇중모리)