[Disc 1] 1. 나무 (feat. 이한슬) / 2. 사랑, 나의 친구 / 3. 그대 있음에 다 괜찮아 / 4. 산과 바다 / 5. 왔다 갔다 (feat. 이한슬) / 6. 내가 할 수 있는 건 (feat. 이한슬) / 7. 기타맨 / 8. 별똥별 / 9. 포도나무 / 10. 말없이
[Disc 1] 1. 위대한 항해 / 2. 오 그대여 / 3. 살고싶소 / 4. 젊은 태양 같은 그대에게 / 5. 나팔수의 사랑이야기 / 6. 불타는 도시 / 7. 아버지 / 8. 멋진 신세계 / 9. 친구가 잡아준 물고기 / 10. 알겠소 모르겠소 / 11. 청춘의 여름