[Disc 1] 1. 꿈길 / 2. If You Leave / 3. 순간 / 4. 해피 론리 데이 / 5. 다가가다 / 6. Almost Blue / 7. U.F.O. / 8. 다녀온 이야기 / 9. 사람 / 10. 아름다운 것 / 11. 지금 / 12. 파티 2 (Album Only Bonus Track) / 13. 다녀온 이야기 (Noise Ver.) (Album Only Bonus Track) / 14. Bird (Album Only Bonus Track)
[Disc 1] 1. 시작된 여행 / 2. 누가 만들었을까 / 3. ㄱ ㅣ ㅅ ㅣ ㄱ ㅛ ㅍ / 4. 바다 앞 언덕에 / 5. 커피 타는 방법 / 6. 취생몽사 / 7. 물고기 종 / 8. 고창에서 의사를 만났네 / 9. 할머니 / 10. 바다 앞 언덕에 (Making Track) / 11. 누가 만들었을까 (Making Track) / 12. 물고기 종 (Making Track)
[Disc 1] 1. Hello / 2. So Good Bye / 3. S / 4. In / 5. Ddu Ddu Ddu / 6. A Squid Boat / 7. Lalala / 8. Monkey / 9. Fish / 10. Love Is Lie / 11. Butterfly / 12. Come Back