[Disc 1] 1. Son Montuno / 2. Lorraine / 3. But Not For Me (Pero No Para Mi) / 4. Con Poco Coco (Without Much Thought) / 5. El Cumbanchero (The Rumba Dancer) / 6. Tres Lindas Cubanas (Three Beautiful Cuban Women) / 7. La Sitiera (The Small Farm) / 8. Los Caminos (The Pathways)
[Disc 1] 1. Chorrino (Jesus Valdes) / 2. Este Camino Largo (Juan Almeida) / 3. Chiquitico (Jesus Valdes) / 4. Descarga Para Ti (Jesus Valdes) / 5. Mambo Influenciado (Jesus Valdes) / 6. En Nosotros (Tania Castellanos) / 7. Estela Va A Estallar (Jesus Valdes) / 8. A Chano Pozo (Carlos Del Puerto) / 9. Calzada Del Cerro (Jesus Valdes) / 10. Valle De Picadura (Jesus Valdes) / 11. Bacalao Con Pan (Raul Valdes) / 12. Bailando Asi (Manolo Del Valle) / 13. Te Toco Perder (Jesus Valdes) / 14. Que Se Sepa, Yo Soy De La Habana (Oscar Valdes)
[Disc 1] 1. El Manisero / 2. Dos Perlas Y Un Dolor / 3. La Sombra / 4. Preludio N 1 / 5. Me Faltabas Tu / 6. Cancion De La Tarde / 7. Cancion De Un Festival / 8. Sony / 9. Realidad Y Fantasia / 10. Novia Mia / 11. Tu, Mi Delirio / 12. Invento N 4 / 13. Evocacion A Ignacio Cervantes / 14. Evocacion A Manuel Saumell / 15. Evocacion A Lico Jimenez / 16. Evocacion A Jose White / 17. Berceuse A Jessie / 18. Desde Longina / 19. Preludio A Catalina / 20. My Reveria
[Disc 1] 1. El Manisero (Chucho Valdes) / 2. Dos Perlas Y Un Dolor / 3. La Sombra / 4. Preludio No.1 / 5. Me Faltabas Tu / 6. Cancion De La Tarde / 7. Cancion De Un Festival / 8. Sony / 9. Aealidad Y Fantasia / 10. Novia Mir / 11. Tu,my Delirio / 12. Invento No.4
[Disc 1] 1. El Rumbon (The Party) / 2. Bolero (Ballad) / 3. Caravan / 4. Embraceable You / 5. Ponle La Clave (Put The Time On It) / 6. Rhapsody In Blue / 7. Briyumba Palo Congo (Religion Of The Congo)
[Disc 1] 1. Isanusi / 2. Felia / 3. Nandy / 4. Noliu / 5. Toga / 6. Blue Yes / 7. My Foolish Heart / 8. Bill (Evans) / 9. When I Fall In Love / 10. Blues (Untitled)