[Disc 1]
1.

단가 여객같은 / 2.

단가 적벽부 / 3.

단가 강상풍월 / 4.

춘향가 중 하루가고 / 5.

수궁가 중 용왕탄식~도사등장 / 6.

수궁가 중 토끼화상 / 7.

수궁가 중 여봐라 토끼야~별주부 부인 만류 / 8.

수궁가 중 고고천변 (Kokochonbyon) / 9.

수궁가 중 상좌다툼 / 10.

흥보가 중 둘째박타령~비단타령 / 11.

창극 논개전 중 소향이가 논개에게 죽지말라고 만류하는데 / 12.

구음 살풀이-굿거리 (Salpuri-Kutgori) / 13.

남도민요 육자배기 / 14.

남도민요 자진 육자배기 / 15.

남도민요 삼산은 반락 / 16.

남도민요 개고리타령 / 17.

남도민요 흥타령 / 18.

남도민요 추석노래