[Disc 1] 1. 다시 날아 보자 / 2. 정말 나쁜 나야 / 3. 신고산 타령 / 4. 세상만사 / 5. 고추 잠자리 / 6. 그대는 나는 / 7. 세상 모르고 살았노라 / 8. 어쩌다 마주친 그대 / 9. 한 줄기 빛 / 10. 탈춤 / 11. 모두 다 사랑하리 / 12. 하늘 나라 우리 님 / 13. 처음 본 순간 / 14. 새가 되어 날으리
[Disc 1] 1. Fly High / 2. 하늘 끝에서 흘린 눈물 / 3. 아니! / 4. Goodbye My Love / 5. 발렌타인 / 6. I Can`T Stop Loving You / 7. I Miss You / 8. Le Souvenir (연주곡) / 9. 이별에 두고 온 사랑 / 10. Trust Me / 11. 오랜 기다림 / 12. 말할 수 있어요 / 13. Forever - 최승찬 / 14. 슬픈 사랑 / 15. 하늘 끝에서 흘린 눈물 (Instrumental)
[Disc 1] 1. Lonely Night / 2. 슬픈바램 / 3. 21C 불경기 / 4. 작은 너에게 / 5. 마술사 / 6. 또 다른 미로 / 7. 믿음 / 8. 회상 / 9. 불의 발견 I (Elgar 희망과 영광의 나라 삽입) / 10. 불의 발견 II (Prometheus) / 11. 불의 발견 III (Any Time Any Time Any Time...) / 12. 비밀 (bonus track)
[Disc 1] 1. 기억이 부르는 날에 / 2. 젖어들던 순간들 / 2. 비 들이치는 방 / 2. 모든 취하는 것 / 2. 잡념에 관하여 / 3. 드나드는 그리움 / 4. 시쓰는 시인의 시 / 5. 시간의 칠 / 6. 늘 너의 곁으로 / 7. 다리를 걷는 여인 / 8. 244! 저무는 날의 끝 / 9. 이분 쉼표