[Disc 1] 1. 나홀로 - 최원석 / 2. 나 어릴적 / 3. 슬프지 않는건 꿈을 꾸는 일보다도 더욱 중요해 featuring 유준열 / 4. 마릴린 몬로 - 최원석 / 5. 있는 그대로 featuring 도준석 / 6. 별리(여와 남) / 7. Neck Tie - 최원석 / 8. 나른한 날 오후 (Inst) / 9. Confession - 최원석 / 10. A Night In Seoul (Inst)
[Disc 1 / Side A] 1. 시간이 흐르고 나면 / 2. Duan Allman의 기타 소리를 듣고 [Disc 1 / Side B] 1. 소나기가 한차례 지나고 흰구름 사이로 햇살이 비치면 / 2. 한강 / 3. 텅빈 공간으로의 날개짓 [Disc 2 / Side C] 1. 비행기를 타고 느낀 / 2. 미아리 [잼보칼세션 이은미] featuring 이은미 [Disc 2 / Side D] 1. 지난 흐린 겨울날 나는 갈 곳도 없이 [잼보칼세션 김병철] featuring 김병철 / 1. 지난 흐린 겨울날 나는 갈 곳도 없이 Part 1 / 1. 지난 흐린 겨울날 나는 갈 곳도 없이 Part 2