[Disc 1] 1. 20대 사장 / 2. 고추잠자리 / 3. 기다려 / 4. 나 외롭지 않네 / 5. 내 마음 석류 / 6. 당신을 따르겠어요 / 7. 당신이 그리워 질때 / 8. 떠나는 길 멀어도 / 9. 멀리 있어도 / 10. 메콩강의 처녀사공 / 11. 못잊어 / 12. 미사의 노래 / 13. 바로 그 사람 / 14. 밤차로 갑니다 / 15. 빗속의 연가 / 16. 사계절 / 17. 사랑의 가족 / 18. 사랑의 진실 / 19. 새야 새야 / 20. 성불사의 밤 / 21. 슬픔을 주지마오 / 22. 아름다운 일요일 / 23. 아무말 하지 말아요 / 24. 어느 작은 나무 아래서 / 25. 잊지 못할 연인 / 26. 행복 할수 있다면 / 27. 가을의 연인 / 28. 그대를 위하여 / 29. 그 사람 생각이 나서 / 30. 나도 가네 / 31. 나만을 사랑해 / 32. 내 곁에 그대만이 / 33. 눈물속의 사랑 / 34. 러브미 투나잇 / 35. 멀리 있어도 / 36. 모습이 / 37. 사랑을 드릴까요 / 38. 사랑의 송가 / 39. 아 못믿어 / 40. 아까시아의 길 / 41. 오실까 / 42. 외기러기 / 43. 외로운 들국화 / 44. 이 별 / 45. 잠바의 사나이 / 46. 장안사 / 47. 진정 사랑을 / 48. 첫사랑의 별 / 49. 코스모스 피어 있는길 / 50. 키다리 미스터김 / 51. 후회 한다면 / 52. 가고 싶어라 / 53. 갯마을 처녀 / 54. 굳세어라 금순아 / 55. 그런 것이 아니었어요 / 56. 그리워져요 / 57. 나 외롭지 않네 / 58. 나의 어머니 / 59. 나 하나의 사랑 / 60. 노래는 양식 / 61. 돌지 않는 풍차 / 62. 마지막 안녕 / 63. 몰랐어요 / 64. 못 잊을 뿐입니다 / 65. 사랑은 희미한 연가 / 66. 쏠베지의 노래 / 67. 아이 아이 아이 / 68. 어쩌나 / 69. 연인의 손길 / 70. 외로운 사나이 / 71. 이별은 서러워도 / 72. 정 / 73. 종이 비행기 / 74. 지금도 그 사람이
[Disc 1] 1. Hello Young Lovers / 2. My Way / 3. I Love Paris / 4. What Now My Love / 5. I Don'T Know Why / 6. How Deep Is The Ocean / 7. Bewitched / 8. For Once In My Life / 9. Someone To Watch Over Me / 10. Fly Me To The Moon / 11. My Funny Valentine
[Disc 1 / Side A] 1. Raindrops Keep Fallin' On My Head / 2. Love Me Tonight / 3. This Girls In Love With You / 4. Deliah / 5. I'Ll Never Fall In Love Again / 6. It's Not Unusual [Disc 1 / Side B] 1. Do You Know The Way To San Jose / 2. Green Green Grass Of Home / 3. April Fools / 4. I'Ll Never Fall In Lvoe Again / 5. Little Green Apples / 6. Say A Little Prayer
김상희의 골수 팬이 아니고, Rock음악을 좋아하는 매니아라면 Side B를 주시할 필요가 있다. Side B는 세곡의 트렉이 신중현의 곡들이고, 반주 역시 신중현과 퀘션스가 맡고 있다.
B-1은 아마 8군에서 활동하던 3국의 가수인듯 싶다. 트리오 하파니스라는 일본의 트리오도 신중현의 빗속의 여인을 부른 바가 있듯이, 이들 고지미 자매도 다소 어눌한 한국 발음으로 그럴싸하게 커피한잔을 부르고 있다. 펄 시스터스의 첫 앨범에 수록된 버젼과 거의 동일한 반주로 연주된다.
두번째 곡은 공전의 히트를 기록했던 포크 듀오 '라나 에 로스포'의 사랑해가 담긴 첫번째 음반에 A-1에 수록되었던 곡이다. 라나 에 로스포의 분위기와는 어쩐지 좀 어울리지 않는 분위기 였지만, 김상희는 탁월한 가창력으로 정말 제목...