[Disc 1] 1. Watch Out! / 2. Bounce / 3. 나타나줘 / 4. 자꾸 생각나 / 5. 뭐가 미안해 / 6. 3,5,7,9 / 7. Last Dance / 8. 그댄 날 웃게 하는 걸 / 9. 떠나기 일보 직전 / 10. 유혹의 기술 / 11. This Is It For Now
[Disc 1] 1. 거부 / 2. Break Away / 3. 혼잣말 / 4. His Eyes Is On The Sparrow / 5. 체념 / 6. Je Ne Veux Pas [원치 않아] / 7. 내안의 너 / 8. Sadness / 9. Wine / 10. Deeper Than Blue / 11. 꿈 / 12. Ray's Rock House