[Disc 1] 1. 그래서 싫어 / 2. 불꽃 같은 여자 / 3. 뜨거운 오후 / 4. 영원한 사랑 / 5. 미(美) / 6. 애상 / 7. 사는 날까지 / 8. 흐린 날의 오후 / 9. 나그네 / 10. 유리창엔 비 / 11. 그래서 싫어 (MR) / 12. 불꽃 같은 여자 (MR) / 13. 뜨거운 오후 (MR)
[Disc 1] 1. 연인같던 친구 / 2. 사람들은 집으로 오는데 / 3. 샤바라 바라 / 4. 어금니를 깨무는 아침 / 5. 바다로 떠나버려 / 6. 플로방스에서 온 편지 / 7. 바다로 떠나버려 (Acoustic Version) / 8. 그 순간 게임은 시작된 거야 / 9. 머나먼 절망 / 10. Bowery Gallery의 가을
[Disc 1 / Side A] 1. 그때는 잘 알지 못했죠 / 2. 어디로 가야만 하는가 / 3. 저녁놀이 물드는 바닷가 / 4. 떠나갈 수 밖에 없는 우리 / 5. 멀어져 가는 그대 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑은 바람 / 2. 소나무 / 3. 세월이 흘러가고 나면 / 4. 무언가 할말이 있을 것 같은 / 5. 추억의 편지를 쓰네